2025年上半期、越境EC市場は、複雑かつ変動の激しい国際経済情勢の中でも、力強い発展のレジリエンスと活気を示し、チャンスと課題が共存する様相を呈しました。
本レポートでは、2025年上半期の越境業界の発展の軌跡を振り返ります。新たな越境企業の急増から、各プラットフォーム間の熾烈な競争、政策支援の継続、そして市場の多様化が進む中で、業界構造の進化が加速しています。
この波乱に満ちた市場変革の中で、柔軟な戦略と鋭い市場洞察力で頭角を現した企業がある一方、対応が不十分で苦境に陥った企業も存在します。しかし、否定できない事実として、越境EC市場には依然として巨大な可能性と無限のビジネスチャンスが秘められています。
本文では、上半期における業界の重要な動向を分析し、将来のトレンドを洞察することで、変動の激しい市場環境の中で、越境事業者がより良い機会を捉え、課題に立ち向かう一助となることを目的としています。
01 越境EC市場の活力が全面的に爆発
地域別市場の成長動向
地域別のEC市場において、北米のEC市場は関税の不確実性などの要因により成長ペースが鈍化しているものの、オンラインショッピングの利便性といった要因が引き続き成長の原動力となっており、2025年から2029年までの年平均成長率（CAGR）は8.29％と予測されています。
画像：Statista
ヨーロッパのEC市場では、収益の増加に加え、ユーザー数および市場浸透率も上昇し、消費者の支出傾向にも変化が見られます。東南アジアのEC市場は堅調に拡大しており、2025年から2029年のCAGRは8.79％と見込まれています。一部の国では、消費者の越境EC利用が顕著です。中南米のEC市場においては、オンライン浸透率の大幅な伸びが見られ、同期間のCAGRは9.43％に達する見込みです。特定のカテゴリでは、オンライン販売の成長が特に著しいです。
消費市場の構造的変化
また、消費市場にも大きな変化が生じており、2025年には関税の影響で80％以上の消費者の購買行動が変化し、ブランドロイヤルティにも影響が出ています。消費者は商品の原産国への関心を強めており、価格は依然として購買決定における重要な要素となっています。
同時に、ローカルブランドへの好感度も高まりつつあり、購買判断はより複雑化しています。グローバルな消費者は、異なるカテゴリ間で「クロスカテゴリ」の比較検討を行い、50％以上の消費者が購入時にお得なオファーを探す傾向があります。
02 越境ECプラットフォームの急速拡大と低価格戦略
プラットフォーム別の戦略展開
2025年上半期、越境EC業界では、プラットフォームの動向、市場の変化、消費傾向など多くの重要な出来事が発生し、業界に新たなチャンスと課題をもたらしました。
【プラットフォーム動向】
- Amazon：低価格モール「Amazon Haul」がグローバルに拡大し、英国、サウジアラビア市場に進出。今後はヨーロッパや他地域にも拡張予定。
- TikTok Shop：「不売なら禁止」法案が何度も延期。米国では税務コンプライアンス要件を更新し、ブランド運営モードを強化。
- Temu：予約販売機能を導入し、多国展開・ローカライズ戦略を加速。同時に米中関税の影響を受け、多面的な調整を実施。
- Shopee：第1四半期のGMV（商品取引総額）が過去最高を記録。出品者手数料および関連ポリシーを継続的に調整。
市場全体の動向と影響
- 米国関税政策：頻繁な調整により、越境サプライチェーン全体に大きな影響を与える。
- 企業動向：複数の越境企業が逆境の中でIPOを目指し突進。
- 淘宝網・敦煌網：OEM動画が海外で話題となり、注目度が急上昇。
- Amazonプライムデー：売上の二極化が進み、出品者の参加意欲が低下。販売成績にも差が表れる。
総じて、2025年上半期の越境業界は、プラットフォームの拡張、政策の変化、市場の波動、消費傾向などが複雑に絡み合う動態を見せており、事業者には柔軟な対応力と高い戦略性が求められています。
03 関税変動による越境ECコスト圧迫と企業の苦戦
コスト上昇の要因分析
2025年上半期、越境事業者は数々の困難に直面しました。
まず、関税政策の頻繁な変動により、米国が多国製品に対する関税を引き上げ、免税対象を取り消したことで、企業のコストが直接的に上昇し、価格競争力が低下。一部の注文はキャンセルされ、供給チェーンの再構築が求められる事態に。
画像：Statista
これを回避すべく、企業はサプライチェーンの移転を検討していますが、法規制、迂回貿易審査の厳格化、物流コストの増加といった複数の障壁に直面しています。
プラットフォーム規制と競争激化
同時に、プラットフォーム側でも運用ルールの強化が進行。Amazonではクーポンの新ルール、商品タイトルの制限、自動在庫削除の期限短縮などが実施され、事業者にはより高い運営スキルとコンプライアンス対応力が求められています。
一方、Temu、TikTok Shopといった新興プラットフォームの台頭により、トラフィック競争が激化。出品者が顧客の目に触れる機会が減少し、売上にも影響を及ぼしています。
加えて、物流コストの上昇も深刻な課題となっています。関税・運賃の変動、海外倉庫の複雑な運用により、全体的な物流コストは上昇傾向にあります。
また、各プラットフォームでの在庫システムの規格が異なるため、在庫管理とコスト管理の負担が増しています。
04 越境EC市場の多極化と競争構造の再編
新興市場への展開加速
調査によると、米国の関税政策の影響により、81%の米国エリアの出品者が新興市場への展開を計画しています。そのうち、39%がヨーロッパ市場を、17%が中東市場を、13%がラテンアメリカおよび東南アジア市場を選択しています。
ヨーロッパは高付加価値市場として、安定した政策環境と大きな消費ポテンシャルを持ち、越境企業の「脱アメリカ化」戦略の第一選択となっています。
地域別競争構造の特徴
越境業界は多極化が進行しており、「アメリカを捨て、ヨーロッパへ向かう」トレンドが形成されつつあります。地政学的リスクと米国関税政策の影響を受け、グローバルなEC市場は依然として成長を続ける一方、北米市場の成長速度は鈍化。企業は次々とヨーロッパ、東南アジア、ラテンアメリカ、中東といった新興市場に進出しています。
ただし、新興市場は市場規模に限界があるため、短期的には米国市場が依然として主導的地位を維持すると見られます。
同時に、越境競争は次の段階に入り、主要プラットフォームの戦略は明確に分化。業界の競争軸は「規模拡大」から「差別化された参入障壁とエコシステム能力の構築」へとシフトしています。
地域別に見ると、北米市場はAmazonが引き続き首位を走る「一強多強」体制。欧州市場は分散化が進み、AllegroやeMagなど現地プラットフォームが台頭。ラテンアメリカ市場はMercado Libreなどが優位を保ちつつ群雄割拠。東南アジアではShopee、Lazada、TikTok Shopの三強が並び立つ状況です。
2025年上半期を振り返ると、プラットフォームは加速的に拡張し、低価格戦略が世界を席巻。市場競争は激化し、関税調整はコストを圧迫、企業は注文と利益の両面で苦戦を強いられました。北米市場は「一超多強」の体制へと移行し、業界構造は再編の只中にあります。
このような状況の中、越境企業は競争力の強化という内的努力により、激しい生存競争の中で不敗の立場を築くことが求められています。
まとめ
2025年上半期の越境EC業界重要ポイント：
- 越境EC市場は全地域で成長継続、特に中南米(CAGR9.43%)と東南アジア(8.79%)が高成長
- 関税影響で80%以上の消費者の購買行動が変化、ローカルブランドへの好感度上昇
- Amazon Haul、TikTok Shop、Temu、Shopeeなど主要プラットフォームが急速拡大
- 米国関税政策により企業コストが上昇、81%の出品者が新興市場への展開を計画
- 物流コスト上昇とプラットフォーム規制強化により運営難易度が増加
- 市場構造は「規模拡大」から「差別化とエコシステム構築」へシフト
- 北米は「一強多強」、欧州は分散化、東南アジアは三強鼎立の競争構造
- 越境EC企業は競争力強化により激しい生存競争での勝利が求められる
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